เมื่อใกล้สูญพันธุ์ มนุษยชาติได้ลดขนาดลง และตอนนี้อาศัยอยู่ในเมืองรัฐฟลานดอร์เพียงแห่งเดียว อาศัยอยู่ในเมืองต่างๆ ที่โอบล้อมด้วยโดมแก้ว เหนือโดมมีไลแคนโทรปที่ชั่วร้ายซึ่งเจริญเติบโตในความมืด ในบรรดาพลเมืองที่อยู่ข้างในนั้นมีความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างขุนนางและสามัญชน เลือดของขุนนางช่วยให้พวกเขาใช้มานา ทำให้พวกเขามีความสามารถที่เกินขีดจำกัดของมนุษย์ และช่วยเหลือพวกเขาอย่างมากในการเอาชนะไลแคนโทรปส์

เมลิดา แองเจิลผู้สูงศักดิ์ในวัย 13 ปีแล้ว ยังไม่แสดงมานาของเธอออกมาเลย และเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาชั้นนำซึ่งเธอถูกปฏิบัติอย่างโหดร้ายเพราะขาดมานาของเธอ เพื่อช่วยเหลือเธอ Kufa Vampir ได้รับคำสั่งจากครอบครัว Angel ให้เป็นครูสอนพิเศษของ Melida แม้ว่าคูฟาจะเป็นเพียงที่ปรึกษา แต่งานของเขากลับมีเจตนาแอบแฝง เขาจะต้องลอบสังหารเธอหากเขายืนยันว่าเธอไม่มีมานา

ในที่สุดการสืบสวนของคูฟาทำให้เขาตัดสินใจว่าเขาต้องกำจัดเมลิดา อย่างไรก็ตาม Kufa รู้สึกทึ่งกับความมุ่งมั่น จิตวิญญาณ และความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างแน่วแน่ของเธอ เมื่อเขาเห็นเธอในการต่อสู้ โดยเลือกที่จะเสนอวิธีที่เธอสามารถแสดงเวทมนตร์ของเธอแทน ขณะที่เมลิดาเรียนรู้ที่จะใช้มานาโดยได้รับความช่วยเหลือจากคำสอนของคูฟา คูฟาก็ละทิ้งภารกิจของเขาและเป็นอันตรายต่อทุกสิ่งเพื่อทำให้การค้นพบเมลิดาของเขาไม่เป็นที่รู้จักของตระกูลแองเจิลและกิลด์ของเขาเอง อย่างไรก็ตาม ทั้งคูฟาและเมลิดาจะตระหนักในไม่ช้าว่าการซ่อนความลับของตนจะไม่ใช่ความท้าทายเดียวที่พวกเขาเผชิญ เนื่องจากปัญหาที่คาดไม่ถึงกำลังรออยู่ตรงหัวมุมถนน